Onde o operador acompanha a solicitação e o envio ao CRM?
Use o quadro de Demonstrações para acompanhar os contatos e clique em um cartão para abrir todas as informações.
- Para que serve
- Ver quem chegou e qual contato precisa do próximo passo.
- O que você consegue
- Etapa comercial salva e dados do contato consultados.
No portal: HubFlower → Demonstrações
app.hubflower.com.br/commerce-os/demonstracoes — equipe HubFlower autorizada.
Passo a passo
- Passo 1.
Localize o contato
Abra Demonstrações. Digite pessoa, loja ou contato e use Buscar. Escolha uma etapa, se precisar. Testes ficam ocultos; Incluir testes permite consultá-los.
- Passo 2.
Abra os detalhes
Clique no cartão. A lateral reúne contato, respostas da loja, produtos, apresentação, origem e envio ao CRM. Feche a lateral para voltar ao quadro.
- Passo 3.
Organize o próximo passo
Arraste o cartão para outra coluna ou use Mover para nos detalhes. No celular, selecione a etapa que quer ver. Espere a confirmação de salvamento; se falhar, a etapa anterior permanece.
- Passo 4.
Confira os registros
A etapa comercial é independente da reserva e do envio ao CRM. Apresentação não cria uma reunião; Clientes não ativa uma loja. Abrir um contato não marca os avisos como lidos: use Marcar todos como lidos quando desejar.
Como conferir
- Mover um cartão não envia mensagens nem altera a etapa no CRM.
- Uma reserva confirmada aparece em Apresentação enquanto não houver uma etapa escolhida pela equipe. Depois, vale a escolha salva.
Consultar detalhes
Abra apenas o tópico que precisa consultar.
Acompanhe o cadastro desde o primeiro contato
A home apresenta a plataforma. Começar agora abre Planos, com acesso ao formulário em /demonstracao. O cadastro e a triagem continuam nesse endereço. /sua-loja leva para ele.
Depois do aceite e da confirmação de Preparar meu acesso, o nome, o e-mail e o WhatsApp aparecem em Demonstrações, ainda como Triagem incompleta. Apenas digitar não salva. Identifique pelo nome, WhatsApp e data; veja o e-mail nos detalhes. O envio ao CRM acontece em fila; consulte o status de entrega.
No cartão, em Informações da loja e apresentação, confira os dados e referências já salvos. O cliente recebe o primeiro e-mail. A equipe recebe o cadastro inicial, o briefing ao concluir as perguntas e outro e-mail após a reserva verificada, com data, hora e todas as respostas salvas.
Lead exige entrega ao CRM e permissão de medição. Schedule exige reserva real confirmada e chegada à última etapa. Testes não geram conversões comerciais.
Escolha a etapa comercial
Novos reúne quem chegou. Em contato indica conversa iniciada. Sem resposta ajuda a organizar quem aguarda retorno. Apresentação reúne quem está nessa fase. Negociação indica uma proposta em conversa. Clientes e Descartados encerram o acompanhamento comercial conforme sua decisão.
As etapas são escolhidas pela equipe. O quadro não conclui que alguém ficou sem responder por contar dias. Mover para Descartados não apaga os dados. A confirmação da agenda e o registro de envio ao CRM continuam separados.
Se houver mais contatos, use Carregar mais contatos. A contagem da coluna pode incluir registros ainda não carregados; filtrar a etapa ajuda a localizá-los.
Separe cadastro, CRM e apresentação
Depois do primeiro cadastro, a preparação continua em /demonstracao. Os cadastros anteriores continuam na lista, agora organizados em cartões. Triagem incompleta e Qualificada descrevem as respostas do formulário, sem substituir a etapa comercial.
Na ficha, em Apresentação, Ainda não agendou indica que a pessoa ainda não tem uma reserva. Aguardando confirmação indica uma reserva pendente com dia e hora. Confirmada e Cancelada mostram o estado informado pelo calendário.
Clique no cartão e consulte Registro no CRM. Entregue ao CRM confirma a entrega; Envio pendente, Enviando ao CRM, Nova tentativa agendada e Revisão necessária mostram o andamento. A solicitação continua salva mesmo quando o envio precisa de revisão.
Abrir o painel não envia uma nova mensagem nem marca avisos como lidos. O WhatsApp pode abrir uma mensagem pronta; a pessoa escolhe enviá-la. Abrir o WhatsApp não confirma uma apresentação.
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