Como encontrar um cliente e consultar seu histórico?
Encontre o contato e confirme se ele é comprador ou destinatário antes de consultar o histórico.
- Para que serve
- Evita usar compras e informações de outra pessoa no atendimento.
- O que você consegue
- Você abre a ficha correta e distingue o papel da pessoa nos pedidos.
No painel: Contatos
Guias por tarefa
Abra a orientação para o que você precisa fazer agora.
Passo a passo
- Passo 1.
Encontre o cadastro correto
Em Contatos, a página Clientes permite buscar nome, telefone, e-mail, CPF ou código. Confira a identidade antes de abrir a ficha.
- Passo 2.
Leia o contexto e edite com cuidado
Compare compras e informações da pessoa. Em Dados e histórico → Editar, registre somente dados voluntários conhecidos; destinatário e comprador podem ser pessoas diferentes.
- Passo 3.
Escolha a ação adequada
No menu Ações, Conciliar contatos reúne duplicatas da mesma pessoa quando seu acesso permite. Registrar permissão de marketing registra uma autorização real; Remover permissão de marketing atende à retirada dessa autorização. Consulte as tarefas abaixo antes de alterar.
Como conferir
- Receber um presente não torna a pessoa compradora nem autoriza promoção.
- Confira a ficha após a alteração; reunir cadastros não equivale a autorizar campanhas.
Consultar detalhes
Abra apenas o tópico que precisa consultar.
Confirme a pessoa antes de usar o histórico
Procure pelo nome ou contato e confira o telefone. Duas pessoas podem ter o mesmo nome; um comprador também pode ter enviado presentes para vários destinatários. Use os dados do cadastro para identificar quem está falando antes de editar ou criar uma campanha.
Consulte os registros de relacionamento e pedidos disponíveis para entender a situação. Para corrigir uma compra, abra o pedido correspondente; alterar o contato não significa atualizar automaticamente todos os pedidos antigos.
Histórico e contexto de um cliente
Onde preencher data de nascimento e sexo/gênero?
Abra a ficha do comprador, entre em Dados e histórico e clique em Editar no cartão Identificação e contato. Perfil opcional do comprador reúne Data de nascimento e Sexo/gênero informado. Preencha apenas informações dadas pelo próprio comprador, não pelo destinatário do presente nem por dedução.
A data precisa ser válida, de 1900 até hoje. Sexo/gênero permite Feminino, Masculino, Não binário, Outro informado e Prefere não informar; Não informado deixa o dado vazio. Apagar a data ou voltar a Não informado remove a informação ao salvar. Os campos não aparecem para cadastros identificados como empresa.
Esses dados são opcionais: não tornam o checkout obrigatório nem alteram o consentimento de marketing. Relatórios → Clientes usa os dados em grupos e mostra a cobertura. O importador não passa a preencher esses campos automaticamente.
Depois de mesclar contatos, confira as informações no cadastro principal. Os pedidos são vinculados ao principal, mas dados demográficos que estavam apenas no contato arquivado não são copiados automaticamente; revise a informação fornecida pelo comprador antes de preenchê-la novamente.
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